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    2022年PCB行業市場前景

    2022-03-07 11:05

    溫故:了解PCB行業現狀

    印刷電路板市場規模

    近年來,隨著國外先進技術與設備的不斷引進,我國印刷電路板行業快速發展,產值增長迅速。目前,我國已成為全球印刷電路板產值增長最快的國家。數據顯示,我國印刷電路板產值由2017年的297.16億美元增至2020年的352.49億美元,年均復合增長率達到5.9%,高于全球平均增長水平。大陸印刷電路板產值占全球印刷電路板行業總產值比重也從2008年的31.1%上升至2020年的53.8%,居全球首位。

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    數據來源:中商產業研究院整理

    隨著我國印刷電路板國產品牌崛起,國內企業積極擴產,2022年2月9日,深南電路(111.120, -1.64, -1.45%)披露,公司以107.62元/股的發行價格向19名特定對象發行2369.45萬股,共募集資金25.5億元,主要用于高階倒裝芯片IC載板產品制造項目,以增強公司核心競爭力、提高營收水平和盈利能力;2022年2月8日,興森科技(12.050, -0.06, -0.50%)董事會審議通過《關于投資建設廣州FCBGA封裝基板生產和研發基地項目的議案》,將投資約60億元分兩期建設月產能為2000萬顆的FCBGA封裝基板智能化工廠,本次投資項目達產后有望成為公司新的業績增長點。

    國內企業積極擴產的同時將繼續帶動中國未來印刷電路板行業向國內轉移的趨勢,預計2022年印刷電路板產業產值可達到389.36億美元,Prismark也預計2025年中國印刷電路板產業產值將達到460.4億美元,占全球產值的一半以上。

    印刷電路板細分產品結構

    目前,我國印刷電路板細分產品主要包括多層板、軟板、HDI(高密度連接板)、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數據顯示,多層板在我國印刷電路板細分產品中占比最大,達45.97%,遠超其他產品;其次是軟板,占比達16.68%;HDI占比為16.59%。此外,雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。

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    數據來源:Prismark、中商產業研究院整理

    印刷電路板下游應用市場占比


    印刷電路板的主要應用領域包括通訊、計算機、汽車電子、消費電子、工業控制、照明、軍事航空、醫療器械等領域。新能源汽車、服務器、IC載板、Mini LED等為代表的下游行業的發展是印刷電路板產業增長的動力。從印刷電路板下游應用市場占比情況來看,目前我國印刷電路板在通訊、計算機領域的應用占比最大,分別達到30%、26%。其次。汽車電子、消費電子的占比分別為15%、13%。電子終端產品的不斷創新和發展促進著市場上新型電子產品不斷出現,有益于印刷電路板行業的平穩發展。


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    數據來源:WECC、中商產業研究院整理

    而新型的電子產品除了優秀的電路板加持,還需要有合適、高質的元器件為您的PCB電路板保駕護航。但是電子元器件采購是廣大電子企業面臨的一大難題,過程費時費力,效率極低。

    知新:展望2022年PCB行業前景

    1、政策利好印刷電路板行業發展

    印制電路板作為現代電子設備中必不可少的基礎組件,在電子信息產業鏈中起著承上啟下的關鍵作用,因此我國政府和行業主管部門推出了一系列產業政策對印制電路板行業進行扶持和鼓勵,不僅將“高密度互連積層板、單層、雙層及多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板、高密度高細線路(線寬/線距≤0.05mm)柔性電路板”列入鼓勵外商投資產業目錄。還提出要深入實施智能制造和綠色制造工程,發展服務型制造新模式,推動制造業高端化智能化綠色化。培育先進制造業集群,推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床、醫藥及醫療設備等產業創新發展。

    政策好能促進印刷電路板行業的發展,但最終還是要立根于企業的自我要求方能長久。隨著印刷電路板日趨向新型產品、高端行業發展,對PCB電路板的品質要求也在逐漸升高。

    2、原材料價格波動企穩有利于印刷電路板行業盈利能力改善

    印刷電路板的材料成本占比高達60%,其中覆銅板(CCL)占比最高,約占印刷電路板成本的30%,覆銅板的三大原材銅箔、電子級玻纖布、環氧樹脂又分別占其成本的42.1%,19.1%和26.1%,總成本占比接近90%。

    銅價從2020年4月開始一路高升,2021年5月達到最高點10725美元/噸,隨后進入波動下降階段,目前處于9000-10000美元/噸之間,預計2022年價格將進一步松動。2021年環氧樹脂價格處于大幅波動上漲狀態,目前約27000元/噸,隨著環保設備的引進和國外氣候轉好,預計未來環氧樹脂將逐漸波動企穩。電子紗占據電子玻纖布成本90%的成本,根據卓創資訊信息,2021年10月份開始,玻纖紗的價格逐漸開始回落,整體報價已經不足17000元/噸,目前市面下游7628型號電子布市場價降至約6元/米。

    隨著三大原材料價格逐漸波動企穩,覆銅板價格漲幅隨之放緩,印刷電路板行業盈利能力有望改善。

    3、新技術發展促進印刷電路板產能提升與技術進步

    新技術快速發展促進印刷電路板產能提升。隨著5G、云計算、AI等新技術成熟,數據中心建設加快,服務器出貨量持續上升,根據IDC數據,2020年全球服務器出貨量達1220萬臺,出貨金額為910.1億美元,未來也將保持增長趨勢。服務器需求拉動印刷電路板增量市場,根據Prismark預測,全球服務器印刷電路板產值將由2020年的56.92億美元增長至2024年的67.65億美元。

    新技術快速發展促進印刷電路板技術進步。5G高頻技術對電路提出更高要求,通信頻段進一步提升。為了適應高頻高速的需求、應對毫米波穿透力差、衰減速度快的問題,印刷電路板的性能也將不斷發展,尋找滿足高頻應用環境的基板材料,實現我國印刷電路板行業質的飛躍。

    未來,在我國5G通訊、云計算、大數據、人工智能、工業4.0、物聯網等新興技術加速滲透的大環境下,預計我國印刷電路板行業將進入技術、產品新周期。

    4、下游應用帶動印刷電路板行業發展

    為了適應下游各電子設備行業的發展,企業在技術研發以及設備上的投入不斷增加,印刷電路板也不斷向高精度、高密度和高可靠性方向靠攏,不斷縮小體積、提高性能。印刷電路板的應用領域愈發廣泛,尤其是在汽車電子領域,印刷電路板在其動力控制系統、安全控制系統、車身電子系統、通訊這四大系統中均有應用。同時,隨著自動駕駛技術和新能源汽車的發展,車用印刷電路板將迎來發展的黃金期,根據中汽協數據,2021年12月中國新能源(4.230, 0.03, 0.71%)汽車銷量達53.1萬輛,同比增長114.11%,環比增長18%,中汽協預測2022年銷量將突破500萬輛。相比傳統燃油車,新能源汽車的電池、電機和電控三大核心系統增加了對印刷電路板的需求,根據Prismask預測,2024年全球車用印刷電路板產值有望達到88億美元。

    可見,游各電子設備行業的發展的迅速將進一步帶動印刷電路板行業發展。

    5、IC載板有望成為印刷電路板領域的黃金賽道

    IC載板本土市場空間巨大,根據Prismark預,2021年全球IC載板行業規模達到120億美金,2025年有望達到160-170億美元,假設國內廠商IC載板的市場滲透率從4%提升至6%,2025年我國IC載板行業規模有望達到70億元。

    此外,印刷電路板方案是Mini LED基板的主流方案,根據CINNOResearch預測,Mini LED背光模組在2025年出貨量將達到1.7億片左右,Mini-LED用印刷電路板的市場規模有望達到34億美元。

                         文章來自公眾號:滿天芯

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